Unser Finanzplanungs‑Ansatz im Detail
Erfahren Sie, wie wir systematisch und transparent gemeinsam an Ihrer finanziellen Planung arbeiten. Von der ersten Analyse bis zur strategischen Umsetzung begleiten wir Sie mit erfahrenen Beratern und bewährten Methoden. Unsere Prozesse bieten Ihnen Klarheit und Orientierung.
Unser Kernteam stellt sich vor
Kompetenz, Diskretion und Engagement zeichnen unser Team aus.
Petra Mayr
Finanzplanerin
Fachgebiete
Petra begleitet Mandanten vorausschauend und schafft durch strukturierte Analysen Vertrauen und Sicherheit.
Petra Mayr
Finanzplanerin
Fachgebiete
Petra begleitet Mandanten vorausschauend und schafft durch strukturierte Analysen Vertrauen und Sicherheit.
Thomas Becker
Senior Berater
Schwerpunkte
Thomas bringt langjährige Praxiserfahrung mit und ist bekannt für seine nachvollziehbaren, lösungsorientierten Empfehlungen.
Thomas Becker
Senior Berater
Schwerpunkte
Thomas bringt langjährige Praxiserfahrung mit und ist bekannt für seine nachvollziehbaren, lösungsorientierten Empfehlungen.
Julia Schröder
Projektmanagerin
Schwerpunkte
Julia sorgt für reibungslose Abläufe und bringt ihre strukturierte Arbeitsweise in jedes Projekt ein.
Julia Schröder
Projektmanagerin
Schwerpunkte
Julia sorgt für reibungslose Abläufe und bringt ihre strukturierte Arbeitsweise in jedes Projekt ein.
Andreas Vogt
Finanzfachmann
Kompetenzen
Andreas legt größten Wert auf Transparenz und unterstützt Mandanten beim Entwickeln von praktikablen Konzepten.
Andreas Vogt
Finanzfachmann
Kompetenzen
Andreas legt größten Wert auf Transparenz und unterstützt Mandanten beim Entwickeln von praktikablen Konzepten.
Systematische Abläufe für Transparenz
Von der Situationsaufnahme bis zur Umsetzung begleiten wir Sie klar und nachvollziehbar.
Erstgespräch und Bedarfsermittlung
Im ersten Schritt analysieren wir Ihre aktuelle Situation im Detail und besprechen Ihre persönlichen Ziele.
Sie haben Gelegenheit, alle Anliegen offen anzusprechen.
Analyse und Konzeptentwicklung
Sorgfältige Auswertung Ihrer Angaben und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen – immer mit Blick auf Ihre Bedürfnisse.
Jedes Konzept verfolgt nachvollziehbare, transparente Zielsetzungen.
Persönliche Abstimmung und Entscheidungsfindung
Im Dialog prüfen wir gemeinsam das vorgeschlagene Konzept und passen Details individuell an.
Fragen werden ausführlich beantwortet, Anpassungen sind jederzeit möglich.
Umsetzung und fortlaufende Begleitung
Ihre Ziele begleiten wir kontinuierlich, bleiben als Ansprechpartner für Sie verfügbar und passen bei Bedarf die Planung an.
Flexible Nachjustierung steht Ihnen offen, Transparenz bleibt gewährleistet.
Vergleich unseres Ansatzes
Transparente Methodenunterschiede auf einen Blick
Vergleichen Sie unsere strukturierte, persönliche Vorgehensweise mit klassischen Angeboten – so erkennen Sie den Mehrwert einer ganzheitlichen Beratung.
Individuelle Finanzplanung
Maßgeschneidert, transparent, vertraulich abgestimmt
Vertraulichkeit garantiert
Verlässlicher Datenschutz und diskrete Behandlung.
Individuelle Analyse
Detaillierte und persönliche Betrachtung der Situation.
Transparente Prozesse
Jede Maßnahme verständlich und nachvollziehbar.
Persönliche Begleitung
Fester Ansprechpartner während des gesamten Ablaufs.
Flexible Anpassungen
Individuelle Änderungen jederzeit möglich.
Standardisierte Beratung
Oft unpersönlich, wenig individuell zugeschnitten
Vertraulichkeit garantiert
Verlässlicher Datenschutz und diskrete Behandlung.
Individuelle Analyse
Detaillierte und persönliche Betrachtung der Situation.
Transparente Prozesse
Jede Maßnahme verständlich und nachvollziehbar.
Persönliche Begleitung
Fester Ansprechpartner während des gesamten Ablaufs.
Flexible Anpassungen
Individuelle Änderungen jederzeit möglich.